您的財產計劃已經定好......但您的家庭是否準備好了?

想要成功將財富轉移到下一代是高淨值家庭將面臨的最大決定。歷史上來看,70%的家庭財富轉型都是不成功的,導致家庭資產甚至令家庭成員之間的和諧永久喪失。你的家庭正處於風險嗎?

 

在這個研討會上,家庭學習家庭動態如何在將財富轉移到下一代方面發揮關鍵作用。本次會議重點討論10個家庭的對話,以便為成功的財富轉移做好準備。

參加本次會議的家庭可獲得研究所派發的家庭工作手冊。本工作手冊包含所需的對話,以及家庭指南,家庭可以使用這些指南進行家庭財富對話,開始為成功的財富轉移做準備。

家庭簡報

這個計劃適用於所有家庭成員,包括配偶和下一代,無論有家庭顧問與否都可以參加。

 這些會議通常是「深入探討」您的遺產計劃設置......但您的家庭準備簡報中涵蓋的具體項目。類似的簡報可以由5至20個家庭成員同時參加,並且通常將其定為供整個家庭團體參加的家庭研討會。

這些會議向家庭介紹他們在管理上面臨的挑戰以及如何成功把向財富轉移到下一代。 可選擇的主題包括:
 

  • 信任和溝通

 

  • 為下一代準備

  • 角色與責任

  • 家庭會議

  • 慈善事業

  • 財富/使命宣言的目的

  • 家庭憲法

  • 解決衝突


 

針對女性的簡報 - 以金融領導層為例

預計到了2030年,美國70%的財富將由女性控制。有些人認為這已經是事實。

 

擔任家庭財務領導角色的女性的出現涉及的範圍遠遠超過簡單的金錢。 該研討會專為已經或將要對家庭財富負責的女性而設計。 它介紹了婦女現在可以用來為這些角色做準備的工具和資源,與其他家庭成員的關係變化以及財富向下一代的成功轉變。

家庭財務健康 -您的家庭有什麼樣的形態?

本次課程的重點是發展家庭為未來財務做好準備的方式,包括讓孩子為財富轉型做好準備。 該研討會介紹了家庭可以立即使用的工具和資源,以評估家庭是否已為成功的財富轉型做好準備。

慈善事業 -這是一個將家庭聯繫在一起的膠水嗎?

本課程討論個人和家庭如何將慈善事業作為參與、準備、教育和賦予家庭和子孫後代權力的工具。

專業量身定制的研討會

T這些計劃可以為機構顧問,家庭和個人量身定制。 該領域的計劃已經提供:
 

  • 慈善事業

 

  • 體育和娛樂個人 - 個人,他們的家庭和經理。

對顧問的好處是,課程根據顧問的具體需求和目標進行定制,顧問可以立即將工具和資源實施到他們的實踐中,並且可以在有限的時間內讓顧問使用研究所的工具和資源。

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