一小时演讲

这里提供了各种主题演讲,透过以下方式举行:
 

  • 主题演讲

 

  • 会议/研讨会

 

  • 网络研讨会

 

  • 行政/董事会报告

 

曾经举办的会议主题包括:
 

  • 大型的财富转移

 

  • 执行人,受托人和受益人:尊重意图

 

  • 女性的新角色:假设家庭金融领导地位

这个研讨会非常适合举办为期三小时的国家或地区培训计划的顾问会议。所涵盖的主题侧面于顾问如何能够实践将整个家庭作为客户,最重要的是满足家庭,为成功将财富转移到下一代做好准备。

三小时的会议包括:
 

  • 4个为15至20分钟的教学模块;

 

  • 顾问小组的想法/分享会,为15至20分钟。 

 

预备工作会提前两周分发,以便顾问准备好在研讨会期间参与和他们的实践相关的实际生活讨论。

 

对顾问的益处是,研讨会中顾问执行可立即行动,包括前期工作和工作手册,顾问可在有限的时间内使用研究所的额外工具和资源。

这个计划可能适合那些最近开始与富裕家庭和个人合作的顾问,或者那些在参加未来的大型计划之前正在这个领域寻找介绍人。

这个计划是早期家庭财富对话顾问研讨会(上文)的延伸,还包括互动式角色扮演研究。该扩展允许顾问以保密的方式通过客户或潜在客户机会工作来作例子,以确保他们能够立即为这些关系增加价值。

吸引和留住多代家庭 - 兩天顾问工作坊

这是我们的旗舰项目,它是由经验顾问,如财务顾问、银行家、律师、会计师和与富裕家庭一起工作的其他顾问一起设计的。工具和资源的开发和测试,是基于几十年的实地研究如何高净值家庭成功过渡财富和维持家庭和谐跨代。

本项目主要关注高净值(和超高净值)家庭如何能够成功地、和谐地将家庭财富转移给下一代,以及顾问们能够做些什么来帮助这一切,并维持和发展他们的做法。它可以定制设计,以适应特定的顾问培训目标和需求。另外,一些会话也可作为单独的网络研讨会。

该研讨会在两个全天的时间内连续进行三个会期。它包含交互式小组会议,旨在协助顾问应用其从每部份所学的知识,以及后续同侪小组电话会议,以学习经验和分享成功故事,以及与其他顾问联系。

研讨会内容如下:
 

  • 意识-为今代的顾问设定舞台


顾问们了解为什么高净值家庭的需求正在改变,以及他们如何抓住这个机会,通过成为全家可信任的家庭顾问来加强和发展他们的做法。

  • 评估-介绍财富转移工具給家庭可以来准备下一代


向顾问介绍到他们可以立即融入其业务的工具和资源,以帮助他们成为值得信赖的家庭顾问,并协助他们的高净值客户家庭成功地、和谐地将财富过渡到下一代。

  • 行动 - 介绍使用这些新技能和发展业务的工具,资源和方法

这个研讨会是为家庭成员,家庭办公室主管和/或他们的顾问和转介合作伙伴而设。

每次會議可由5至20個家庭成員同時參加,也可定制為家庭研討會,供整個家庭團體參加。這些會議向家庭及其顧問談論他們所面臨的挑戰,以及介紹可以解決管理問題的工具,成功將財富轉移到下一代。

 

这个介绍性会话涉及以下的所有要点这些主题提供进一步的互动和「深入探讨」的课程(无论是作为一个团体还是个人家庭会议):
 

  • 信任与沟通

  • 为下一代准备

  • 角色与责任

  • 家庭会议

  • 慈善事业

  • 财富/使命宣言的目的

  • 家庭构成

 

  • 解决冲突

我们看到这个会议使用的家庭群体,以及顾问用以增加一组选定客户的价值。

為女性而設的簡報會:假設金融領導的責任

預計到了2030年,美國70%的財富將由女性控制。有些人认为这已经是事实。女性承担家庭金融领导角色的出现比简单的金钱涉及更多的方面。这个研讨会是为那些有或将来会对家庭财富负责的妇女而设计的。它介绍了妇女现在可以使用的工具和资源来准备这些角色,改变与其他家庭成员的关系,以及成功地将财富转移到下一代。

 

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