一小時演講

這裡提供了各種主題演講,透過以下方式舉辦:
 

  • 主題演講

  • 會議/研討會

 

  • 網絡研討會

 

  • 執行/董事會發言

 

曾經舉辦的會議主題包括:
 

  • 大型的財富轉移

 

  • 執行人、受託人和受益人:尊重意圖

 

  • 女性的新角色:假設家庭金融領導地位

該研討會非常適合舉辦為期三小時的國家或地區培訓計劃的顧問會議。這是一個高度互動的研討會。所涵蓋的主題側重於顧問如何能夠實踐將整個家庭作為客戶,最重要的是滿足家庭,為成功將財富轉移到下一代做好準備。

三小時的會議包括:

‧4個為15至20分鐘的教學模塊;

‧顧問小組的想法/分享會,為15至20分鐘。

 

會前工作會提前兩週分發,讓顧問準備好在研討會期間參與和他們的實踐相關的現實生活討論。

 

對顧問的好處是,在研討會中以立即有所行動,包括前期工作和工作手冊,顧問可以在有限的時間內獲得一些研究所的額外工具和資源。

該計劃可能適合最近開始與富裕家庭和個人合作的顧問,或者在參加未來的大型計劃之前在這個領域尋找介紹人。

該計劃是早期家庭財富對話顧問研討會(上文)的延伸,還包括互動角色扮演研究。 該擴展允許顧問以保密的方式以客戶或潛在客戶機會的作例子,以確保他們可以為這些關係增值。

吸引和留住多代家庭 - 兩天顧問研討會

這是我們的旗艦計劃,旨在由經驗顧問參加,如財務顧問,銀行家,律師,會計師並與富裕家庭一起工作的其他顧問一起設計。 這些工具和資源是根據幾十年的臨床研究開發和測試的,這些研究是關於高淨值家庭如何成功地過渡財富以及維持幾世代家族之間的家庭和諧。 

該計劃的重點是高淨值(和超高淨值)家庭如何能夠成功和諧地將家庭財富轉移給下一代,以及顧問可以採取哪些措施來幫助實現這一目標,並保持和發展他們的做法。它可以根據特定的顧問培訓目標和需求制定設計。 或者,某些會話也可作為單獨的網絡研討會提供。

研討會分作兩天全日,流程分作三個題目進行。 它包括互動小組會議,旨在幫助顧問從研討會每部份的得著來應用,並跟進同伴小組電話會議,從經驗中學習,分享成功故事以及與其他顧問建立聯繫。

研討會內容如下:
 

  •           意識 - 為現今一代的顧問設定舞台

 

讓顧問了解高淨值家庭的需求正在發生變化的原因,以及他們如何通過成為整個家庭的值得信賴的家庭顧問來抓住這個機會來加強和發展他們的做法。

  • 意識 - 為現今一代的顧問設定舞台

向顧問介紹他們可以立即整合到他們的業務中的工具和資源,以幫助他們成為值得信賴的家庭顧問,並幫助他們的高淨值客戶家庭,成功和諧地將財富轉移到下一代。
 

  •          行動 - 介紹使用這些新技能和發展業務的工具、資源和方法

該研討會專為家庭成員、家庭辦公室主管和/或他們的顧問和推薦合作夥伴而設。

每次會議可由5至20個家庭成員同時參加,也可定制為家庭研討會,供整個家庭團體參加。這些會議向家庭及其顧問談論他們所面臨的挑戰,以及介紹可以解決管理問題的工具,成功將財富轉移到下一代。

 

這個介紹性會議涉及以下的所有要點。 這些主題提供進一步的互動和「深入探討」的課程(無論是作為一個團體還是個人家庭會議):
 

  • 信任和溝通

 

  • 為下一代準備

 

  • 角色與責任

 

  • 家庭會議

 

  • 慈善事業

 

  • 財富/使命宣言的目的

 

  • 家庭憲法

  • 解決衝突

我們看到這個會議使用的家庭團體,以及顧問用以添加一組選定客戶的價值。

為女性而設的簡報會:假設金融領導的責任

預計到了2030年,美國70%的財富將由女性控制。有些人認為這已經是事實。擔任家庭財務領導角色的女性的出現涉及的範圍遠遠超過簡單的金錢。 該研討會專為已經或將要對家庭財富負責的女性而設計。 它介紹了婦女現在可以用來為這些角色做準備的工具和資源,與其他家庭成員的關係變化以及財富向下一代的成功轉變。

 

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