作為顧問、專業服務公司、家族辦公室或教育機構，您正在進入能夠對您自己的企業、客戶和組織產生重大影響的最重要和最有影響力的項目之一。家族企業佔澳洲所有業務的70％左右，澳洲國內81％的家族企業主打算在未來10年退休 - 故產生3.5萬億美元的財富轉移。

 

家人要求他們的顧問在這個領域提供指導和幫助 ，他們只是不知道或者如何處理它。 這顧問們有很重要的契機作引導－它不僅僅是遺囑/遺產計劃，不僅僅是一個家庭憲法。 您是否知道當您的客戶及其配偶離世時，其遺產有98％機會離開您和您的公司？除非您能夠參與其中，以溝通來支持整個家庭單位。

 

你能在未及時準備好下去承受嗎？

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我們的培訓課程適合具有不同經驗水平的各類顧問，所有顧問都為富裕的個人客戶和家庭提供服務（或希望提供服務）。 我們的客戶和與會者是以下領域的個人或組織：

 

1.私人銀行、會計師事務所、律師事務所、投資銀行、財富管理公司、財務規劃公司和基金經理;

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2.全球單親家庭辦公室和多元家庭辦公室

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3.大學和工業機構等教育機構

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4.國際家庭會員網絡

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 我們的課程可供個別顧問參加，或者我們為您的組織、員工和您的需求而設計去提供這些課程。

 

作為下一代財務顧問的話題、演講和工具的主要供應商，我們的首要任務是幫助財務顧問採取下一步措施，讓那些超越資金，將整個家庭作為客戶。 我們的工具和流程經過長期測試，可立即讓現有客戶、潛在客戶和推薦合作夥伴使用。 我們為富裕家庭的顧問提供工具、培訓和持續支持，以提高他們作為值得信賴的顧問地位，將談話從純粹的技術轉變為家庭，並允許他們將談話從純粹的技術轉變為家庭式的對話，從而吸引支持他們，並讓富裕家庭留傳幾代。

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這是我們行業的新差異化因素！